<aside> 📜 СОДЕРЖАНИЕ
Вся архитектура CRM-системы SOHO.LMS вертится вокруг клиента. Список всех клиентов представлен в отдельном разделе на панели «Продажи».
Основная страница раздела «Клиенты» состоит из трёх частей:
кнопки создания и фильтры 1️⃣,
строка быстрофильтра и список клиентов 2️⃣,
панель карточки клиента 3️⃣.
Клиентов можно массово импортировать из CSV-файла.
Или добавить вручную.
Клиентов можно отобразить по существующим условиям или создать новые условия.
Выводить список клиентов можно и по меткам. Метки создаются и присваиваются вручную.
Отдельно можно пометить клиентов значком «Избранное» и по этому признаку фильтровать.
При нажатии на клиента из списка, в правой части экрана раскрывается его карточка. В верхней части карточки представлена общая информация о клиенте.
На ней можно выполнить следующие действия:
увидеть личный кабинет глазами клиента - 1️⃣,
получить ссылку для входа - 2️⃣,
пометить этот аккаунт как дубликат и перенести данные в другой аккаунт - 3️⃣,
добавить метки - 4️⃣,
добавить приватный комментарий - 5️⃣,
отправить сообщение клиенту - 6️⃣,
редактировать данные клиента - 7️⃣.
Ниже отображается коммерческая информация, где можно узнать подробности заказов, нажимая на них, или добавить новый заказ.
Далее располагается подборка учебной информации. На вкладке «Учебные группы» видно, в каких группах состоит клиент.
Здесь же можно добавить клиента в другие группы, удалить из групп или перейти к группам клиента.
Вкладка «Дисциплины и занятия» кроме статистической информации содержит ссылку на учебный дашборд для анализа результатов обучения клиента по графикам. А также - кнопку создания чата с результатами по дисциплине.
Во вкладке «Задания» можно видеть результаты выполнения заданий. На этой же вкладке выдаются индивидуальные задания.
Кроме этого, на панели вкладок учебной информации представлены анкеты.
В блоке «История» – вся хронология событий клиента на портале. Здесь же можно открыть логи выполнения процессов или добавить комментарий.
Справа от карточки клиента, если позволяет разрешение монитора, выводится универсальное средство коммуникации SOHO.LMS – «Чат». Он работает подобно мессенджеру «Телеграм» и позволяет:
отправлять текстовые, голосовые сообщения и вложения,
цитировать любой выделенный текст сообщений,
закреплять,
редактировать или удалять сообщения,
просматривать подборки вложений (медиа, файлы, ссылки),
отметить чат непрочитанным.
